一座祠堂裝進了一個國家的所有機關部門，毛澤東和項英在視察時禁不住大發感慨。博古要求周恩來致電朱毛，強令攻打贛州，把臨時中央政府從瑞金搬到贛州去。毛澤東主持第一次"內閣"會議，部署建立了國民黨第二十六軍特別支部。支部負責人趙博生策反董振堂、季振同成功，舉行"寧都暴動"，使紅軍戰斗序列中增添了一個新的軍團。蔣介石內外交困，無奈地離開南京，歸隱家鄉奉化。周恩來離開上海，經長汀到達瑞金，與毛澤東相聚于水田中央……