走出低谷的2013通信業

中國運營商成為“幸運的例外”

應該說，運營商作為整個通信業發展的重要驅動力和核心角色，他們的業績表現也將最終決定通信產業的整體表現。從這個意義上講，與其說，中國通信業在2013年走出低谷，不如說是中國的電信運營商成為全球電信運營市場中惟一的“一抹亮色”。

就在今年7月，來自咨詢公司Ovum的針對全球運營商的資產和業務評估調查令人不安。Ovum發現，伴隨收入的持續下滑，全球最大的23家電信運營商的全年KPI（關鍵業績指標）考核結果并不理想。Ovum甚至警告稱，如果電信運營商想要保持盈利，則必須對資產和業務進行嚴謹評估。

據Ovum表示，相比2011年，那些歐洲運營商，或者業務市場主要放在歐洲的運營商都在2012年呈現出更差的業績，而那些所謂的“開發新興市場”所帶來的業績增長，遠遠無法抵消他們在核心市場中的下滑業績。雖然日韓運營商業績尚可，但預計也會在2018年前增速放緩。惟一的例外是，來自亞洲市場的中國電信和中國移動均呈現出顯著的收入增長勢頭并長久可期。

事實也是如此。截至今年8月，中國移動營收3031億元（人民幣，下同），同比增長10.4%；凈利潤631億元，同比增長1.5%。微薄的利潤增長表明了中移動還沒有真正找到新業務的“游戲規則”，但堅實的用戶規模還是保證了其穩固的市場領先地位，更重要的一點還在于，長久以來被人詬病的“終端短板”得到大幅緩解，上半年新入網的595款TD手機也貢獻了不俗的市場業績。

中國電信截至今年6月底的財報顯示，上半年營收1575億元同比增長14.1%，利潤實現102.12億元同比增長15.9%，利潤增幅高于營收的增幅顯然是亮點所在，而這也從側面反映了中國電信在內部控制和整合集約方面，確實下了不小的功夫。面對寬帶、企業信息化等高增長型業務持續優化和投資，面對4G前瞻性市場保持謹慎布局和適度建設，這種“揚長避短”的企業策略，也使得中國電信在上半年的業績表現呈現出“穩中有增”的發展態勢。

當然，我們也無法忽視電信運營商所面臨的挑戰，比如IT技術加速向傳統通信滲透，互聯網企業的創新能力也令業界措手不及，OTT這一全球性趨勢對于電信業的沖擊似乎已成定局。

據移動北方某省公司內部的數據評估，在2012年全年，該省損失短彩信3.06億條，語音損失24億分鐘，流量增加548.52TB。其中，使用手機QQ的用戶短彩信量下降了22.1%，語音下降了20.2%；而使用微信的用戶的業務流失率更嚴重，其短彩信的業務量下降25.7%，語音量也下降了23.3%。

對此，Ovum電信業務分析師Okeleke 也表示，“電信運營商應該切實發揮作為服務使能者的作用，向OTT玩家（如谷歌）學習更精簡的結構，通過與應用程序開發商合作，并允許他們使用安全平臺進行服務交付，電信運營商才能夠驅動創新和縮短進入市場的時間。”

當然，運營商與OTT的合作互促已經有所進展。廣東聯通與騰訊合作推出的“微信沃卡”，國外運營商應對OTT的雙向收費，以及目前還在討論中的加入OTT的IPTV盒子。顯然，從這些合作與開放策略中，我們看到了運營商“面對OTT不愿坐以待斃”的態度，但最終的實際作用和成效恐怕還要時間和市場來檢驗。

電信設備業的“觸底反彈”

電信設備企業經過了漫長的“產業冰凍期”后迎來了復蘇的時機，各家企業在上半年紛紛交出了不錯的業績答卷，其中，最引人注目的莫過于中興的“觸底反彈”。雖然營收同比減少了11.57%，但3.02億元的利潤較去年增長了23.47%，由此終于打破了連續兩年利潤“負增長”的魔咒。

而當下面對4G發牌的臨近，通信行業幾大主流設備商也都整裝待發，期待能夠在未來的4G產業格局中站穩腳跟，攻下足夠多的市場份額。這其中，已經在3G市場占據主導權的國內通信企業希望借勢延伸到4G領域，而那些在3G競爭中不幸“被邊緣化”的設備企業也早早在4G技術布局，希望扳回弱勢的市場局面。

中國移動在今年率先拋出了規模涉及20萬的4G基站超標，投資總額超過417億元，后者也成為各方角力的主戰場。

雖然業界早有消息透露，招標結果已定，并放出了“華為中興份額均等總量過半，愛立信、上貝、諾西份額均為11%，大唐占9%，剩余6%被普天、新郵通和烽火均分”的消息，但中國移動官方對此卻遲遲未給出正式的說法，也讓這次LTE招標結果更加神秘。

對此，有業界人士認為，此次招標是中國移動繼LTE試驗網后的首次大規模的網絡建設招標，輻射城市超過100個，其中標份額的多與少對于設備商而言將直接決定其4G市場格局，廠商間的競爭較量與各種斗法，想必早已是兵刃相見。之所以還沒有官方的結果公布，其一，可能是國外設備企業采用的“高端策略”，借用政府關系施加壓力，希望通過外交上的商業斡旋，進一步加大中標份額的砝碼；其二，也可能是招標結果還未成定局，份額占優者為了避免“夜長夢多”，希望借助媒體公關和輿論壓力，幫助決策者盡快敲下最終的定音一錘。

政策信號背后也有隱形威脅

在國內市場發展中，經濟與政策總是存在莫大的關系，企業要保持良性發展，除了過硬的產品服務質量和準確的市場策略外，緊跟政策導向和瞄準國家經濟發展的重心也是重要的致勝秘訣。從這個角度上，2013年通信行業的回暖自然也與國家釋放的諸多政策信號，存在很大的關聯度。

在7月12日國務院總理李克強主持的國務院常務會議中，提升3G網絡覆蓋面和服務質量，推動年內發放4G牌照，年內三網融合向全國推廣，鼓勵民間資本以參股方式進入基礎電信運營市場等，這些既有針對性又有明顯時間節點的指導意義被重點提及，同時，寬帶中國戰略、信息惠民工程、產品與信息消費，以及構建安全可信的信息消費環境，也構成了下一步國家推動工業和信息化深度融合的四大有力抓手。

有評論專家對此解讀為，通信業作為國家經濟發展的支柱，其重要性正不斷上升，而國家對于通信行業的態度，也由之前較為籠統的指導方向，改為如今“明確且有針對性”的政策導向。而這些更加明確的國家政策，也將進一步促進通信行業乃至通信業所服務的其他相關產業的快速發展和項目落地。

但是，從另外一面，我們也要看到，就在國家釋放積極政策信號的同時，一些以投機為目的，盲目跟隨產業熱點，甚至各地政府為了政績而做出了“無市場”的商業行為也逐漸露出端倪。這些盲目而短視的企業和商業行為，一方面會讓企業自身陷入“扎堆紅海”的競爭危機，另一方面也有可能破壞潛在的市場規律，擾亂一些前瞻性產業的長期發展規劃。

比如從去年開始，各地政府部門紛紛確立的云產業基地、物聯網發展中心等等，從企業角度，由于地方政府有專門的扶持經費，立項就能“免費用地”并爭取到銀行貸款；而從政府角度，相關基地的立項建設也可以表現地方政績，所以一時間全國范圍內掀起了一片建設熱潮。但云計算、物聯網作為新興的技術產業，其規模化的商業發展顯然還需要一段時間，而作為數據中心在全國的布點，在地域位置、信息化程度以及產業關聯度上都有諸多考量。如此看來，經過2~3年的市場化發展，相當一批新技術的產業基地將因“無米下鍋”而最終倒閉關門。 ( 作者：張鵬 )