國(guó)開(kāi)行在港增發(fā)15年期超長(zhǎng)債

3月23日，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司在港成功增發(fā)10億元15年期人民幣債券，收益率與原發(fā)行利率4.2%持平。作為中國(guó)領(lǐng)先的債券銀行，國(guó)開(kāi)行在港已累計(jì)發(fā)行人民幣債券165億元，是在港發(fā)行人民幣債券最多的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。據(jù)介紹，國(guó)開(kāi)行此次在港增發(fā)，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)、契合超長(zhǎng)期人民幣投資者需求，獲得了1.34倍認(rèn)購(gòu)，投資者參與程度進(jìn)一步提高，使國(guó)開(kāi)行在離岸人民幣債券市場(chǎng)的領(lǐng)先地位得到進(jìn)一步鞏固。作為國(guó)開(kāi)行的戰(zhàn)略合作伙伴，巴克萊銀行有限公司擔(dān)任本次債券發(fā)行的獨(dú)家安排行及簿記行。

　　本次增發(fā)有三大亮點(diǎn)：一是首單離岸人民幣超長(zhǎng)期債券增發(fā)交易。國(guó)開(kāi)行抓住3月中旬美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好、歐債危機(jī)暫時(shí)得到緩解的有利窗口果斷增發(fā)，將15年期品種的市場(chǎng)存量一舉提高至25億元，進(jìn)一步提高了該筆債券的流動(dòng)性，有效提振了市場(chǎng)信心。二是在境內(nèi)外債券收益率普漲的背景下平價(jià)增發(fā)，使存量債券的相對(duì)價(jià)值進(jìn)一步凸顯。三是新機(jī)構(gòu)踴躍參與，投資者多元化程度進(jìn)一步提高。本次增發(fā)訂單主要來(lái)自于保險(xiǎn)公司、銀行、基金和資產(chǎn)管理公司，除臺(tái)灣、香港和新加坡投資者外，歐洲訂單達(dá)到13%，較首發(fā)有所提高，日本投資者也積極參與了認(rèn)購(gòu)。